丁祖昱評樓市 
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作者：克而瑞科創(chuàng)
來源：丁祖昱評樓市（ID：dzypls）
近日，住房和城鄉(xiāng)建設部等16個部門聯(lián)合出臺《關于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質的指導意見》（以下簡稱《意見》），要求加快發(fā)展數(shù)字家庭，提高居住品質，改善人居環(huán)境。
數(shù)字家庭是以住宅為載體，利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動通信、人工智能等新一代信息技術，實現(xiàn)系統(tǒng)平臺、家居產品的互聯(lián)互通，滿足用戶信息獲取和使用的數(shù)字化家庭生活服務系統(tǒng)。
“數(shù)字家庭”推動家居行業(yè)新一輪發(fā)展
隨著物聯(lián)網(wǎng)上升為國家發(fā)展戰(zhàn)略，近年來，智能家居作為重點應用頻繁出現(xiàn)在中央和地方政策當中，有關支持智能家居行業(yè)發(fā)展的政策早在十三五規(guī)劃中就已經提及。
2016年，由工信部和國家標準化管理委員會共同印發(fā)的《智慧家庭綜合標準化體系建設指南》提出，到2020年初步建立符合我國智慧家庭產業(yè)發(fā)展需要的標準體系；2017年初，智能家居又由原九大升級為六大重點領域應用示范工程；2018年10月，國務院印發(fā)的《關于完善促進消費體制機制，進一步激發(fā)居民消費潛力的若干意見》，也明確了升級智能化、高端化、融合化信息產品，重點發(fā)展適應消費升級的智慧家庭產品等前沿消費產品。2020年，全屋智能作為數(shù)字經濟重點產業(yè)中物聯(lián)網(wǎng)的重點內容。
圖：2012-2020年中國智能家居行業(yè)相關政策
數(shù)據(jù)來源：公開資料，克而瑞科創(chuàng)整理
而隨著此次《意見》的發(fā)布，預計將會推動新一輪智慧家居行業(yè)的快速發(fā)展，伴隨著“數(shù)字家庭”概念的普及以及相關技術的不斷更新迭代，新一輪的智能家居與過去相比也會有較大不同，開發(fā)商將會加大對數(shù)字家庭的投入，未來的住宅產品可能會標配更多的智能化設備和單品，而數(shù)字家庭的內容提供商也將面臨新增長點，例如AI+IoT開發(fā)者平臺等為代表的科技企業(yè)在軟件服務上快速提升，能快速處理高頻次使用照明、家電、安防、數(shù)碼娛樂等智能家居產品所產生的海量數(shù)據(jù)，提供一站式全屋智能技術解決方案。
房企探索“數(shù)字家庭”，標準化方案或降低智能成本
目前，TOP50 房企已全部涉足全屋智能領域。特別是近兩年，部分地產公司成立下屬科技公司，建立技術團隊將硬件開發(fā)、系統(tǒng)整合、場景設計、服務支撐和商業(yè)運營等打包進行對外輸出，意圖從簡單的產品和系統(tǒng)的供應方，轉變?yōu)閾碛凶匝心芰Φ慕鉀Q方案提供方。
無論是下屬科技公司對于自身地產業(yè)務的賦能，還是與外部科技合作伙伴探索智慧家居解決方案，房企更青睞形成一套“數(shù)字家庭”標準化方案，并通過大量集采，來降低成本。
每個開發(fā)商對于標準化解決方案的探索模式不同。此次政策出臺，會推動房企通過數(shù)字化、智能化手段加強新建小區(qū)的智能產品、舊改小區(qū)的智能產品和社區(qū)配套、數(shù)字家庭產業(yè)生態(tài)和生活服務系統(tǒng)的整體性，同時為精裝修標準提出了更高要求。
第一，以美的睿住智能為代表，通過全產業(yè)鏈服務戰(zhàn)略導向，降低產業(yè)生態(tài)成本。作為美的置業(yè)旗下的科技公司，2015年進入智慧家居賽道，并逐步拓展到智慧社區(qū)、智慧生活領域，集研發(fā)、設計、生產、銷售、施工、售后以及運維為一體的全生命周期服務能力，提供完整的標準化解決方案，除服務美的自有地產項目外，已跨界服務多個地產品牌，可能成為成本變薄中最受益的模式。
第二，一些房企以試點項目的方式，接入智慧家居領域，以中海、遠洋、建業(yè)、時代為代表，一方面探索標準化解決方案，一方面在高端項目中探索差異化體驗。以中海為例，近來 “牽手”華為發(fā)展全屋智能，自身則專注于客戶洞察和體驗以及產品化的打造。中海將智慧家居的發(fā)展分為三大階段，從1.0時代的智能單品、到2.0時代的無線連接，而本輪數(shù)字家庭相關政策也將加速推動中海向3.0時代的全面互聯(lián)邁進。在這個過程中，中海提供了一套標準化方案+差異化List，保證基礎套餐的成本可控，同時接入全屋智能的一部分硬件開放給生態(tài)鏈企業(yè)，與科技企業(yè)的跨界合作也將滿足中海業(yè)主的差異化智慧生活。
圖：中海定義下的智慧家居三大階段
數(shù)據(jù)來源：公開資料，克而瑞科創(chuàng)整理
第三，一些較頭部的優(yōu)質房企，更關注市場的長期性，以融創(chuàng)、綠城、金茂為代表，從國家政策和社會發(fā)展角度，保持自身的產品領先能力，往往布局地產數(shù)字化難點和痛點。金茂旗下的科技公司之一金茂綠建，作為智慧能源與建筑科技綜合服務商，聚焦前沿技術研發(fā)并以客戶需求為導向，解決目前城市生活中的空氣污染/水質污染/噪音污染/溫度異常等困境，打造可持續(xù)化發(fā)展的智慧空間，這種模式超出了數(shù)字家庭規(guī)范內容，提供了不同的視角。
數(shù)字家庭的內容提供商面臨新增長點
本輪《意見》的發(fā)布同時也給智能設備的供應商和系統(tǒng)商帶來了新的機遇，針對智能家居產品的實際應用情況，克而瑞分別從供應端、房企配置率和用戶偏好三個角度對智能家居產品的應用程度進行調研分析，發(fā)現(xiàn)除了安防、照明等基礎應用關注度較高以外，智能中控系統(tǒng)已經成為各方最為關注的焦點。
圖：智能家居分類產品實際應用情況
數(shù)據(jù)來源：公開資料，克而瑞科創(chuàng)整理
智能中控系統(tǒng)可以說是智能家居的核心，是智能家居控制功能實現(xiàn)的基礎，它不僅僅是簡單的一塊控制屏，背后則需要結合綜合布線、網(wǎng)絡通信、安全防范、自動控制、音視頻等技術的支持，將家居生活有關的設施進行高效集成，是一套能夠構建高效的住宅設施與家庭日程事務的控制管理系統(tǒng)，所以無論是智能設備制造商、系統(tǒng)供應商都會配備自身對應的智能中控系統(tǒng)，或者以智能控制終端的形式來切入智能家居領域。
以霍尼韋爾、歐瑞博Mixpad X超級智能開關、美的AI家庭大腦 X-brain、雅觀雅觀智能網(wǎng)關、艾特智能智屏A10等為代表的一批智能家居系統(tǒng)供應商目前已經走在了市場的前列。在智慧大腦中控系統(tǒng)的操作下，智慧家居將為我們呈現(xiàn)一幅智慧家庭場景，這個背后不僅在于基于家電全品類硬件優(yōu)勢“連接一切”，還在于對過去零散的智能家電配置了一個大腦，使得家電從單品智能到互聯(lián)互通，再到無處不在、自然交互、安全可靠的全場景智能成為可能。
用戶體驗有待提升，“互聯(lián)互通”、“品牌兼容”痛點仍存
家居智能化轉型的趨勢雖然已經形成，但是在實際應用與操作中仍處在摸索階段，目前智能家居大多數(shù)都是部分簡單的組合應用，智能化家居這個“蛋糕”在不少社區(qū)中，一定程度上概念大于實際使用體驗，而“互聯(lián)互通”、“品牌兼容”仍舊是兩大難點。
首先，智能家居市場雖然產品類型豐富，但是生態(tài)鏈不夠完善，家庭綜合智能家居解決方案提供商較少。且不同品牌之間缺少網(wǎng)絡鏈接，各智能家居企業(yè)更多注重智能單品的市場占有量和核心領導力，更多地推行自身的技術標準，產品兼容性較差，數(shù)據(jù)共享與互聯(lián)互通的標準缺失，多數(shù)品牌的家居產品都需要單獨的APP，影響智能家居的普及效率。
其次，智能家居系統(tǒng)和智能家居單品普遍分離，智能家居系統(tǒng)主打B端市場，與地產商、公寓、線下家居門店協(xié)同，能夠搭建展廳向消費者進行展示；而智能家居單品，像電視機、空調、空氣凈化器、飲水機、掃地機器人等品牌相對獨立，且設備需連上WIFI、裝上藍牙后，則交由智能手機或智能家居系統(tǒng)來操控。
現(xiàn)階段，智能家居概念基本已經普及，越來越多的家居單品開始走向“智能化”，用戶需求也進一步聚焦，解決行業(yè)“互聯(lián)互通”、“品牌兼容”痛點，實現(xiàn)更加全面的設備互聯(lián)，成為場景構建的基礎。
值得關注的是，此次數(shù)字家庭《意見》中明確指出，要推進智能家居產品跨企業(yè)互聯(lián)互通和質量保障。規(guī)范智能家居系統(tǒng)平臺架構、網(wǎng)絡接口、組網(wǎng)要求、應用場景，推動智能家居設備產品、用戶、數(shù)據(jù)跨企業(yè)跨終端互聯(lián)互通，打破不同企業(yè)智能家居產品連接壁壘，提升智能家居系統(tǒng)平臺、設備產品、應用等對IPv6的支持能力，提高設備兼容性。鼓勵符合條件的檢測認證機構開展產品檢測和認證，保障產品質量。數(shù)字家庭《意見》的出臺，讓全屋智能的概念真正走進人們的視野。
未來，隨著AI、大數(shù)據(jù)、云計算以及物聯(lián)網(wǎng)技術的快速發(fā)展也促使全屋智能朝著新的方向發(fā)展，全屋智能將基于大量設備物聯(lián)網(wǎng)化，在用戶數(shù)據(jù)大量沉淀的基礎上，開展大數(shù)據(jù)分析，構建人物畫像，同時數(shù)據(jù)安全也備受關注，并衍生內容增值服務和技術能力輸出。
就現(xiàn)階段而言，不少品牌雖都擁有自己的 AIoT 陣營產品，但這些打著智能家居名號的產品，經過了多年的發(fā)展，仍沒有形成系統(tǒng)性的解決方案和落地標準，很多品牌的智能家居產品都是靠硬件產品智能、軟件智能或單系統(tǒng)解決方案來進行，品牌產品之間還是各自為營。
長期來看，萬物互聯(lián)的技術背景下，全屋智能終將成為主流，而全屋智能協(xié)議標準的建立，尤其是全屋智能協(xié)議標準這一行業(yè)制度層面的問題，并不是類似于某一個平臺或者數(shù)個「地產企業(yè)+科技企業(yè)」聯(lián)盟所能克服的。從另一個維度來看，對于用戶來說，全屋智能并不是智能單品的競爭，也不是平臺化的解決方案，更重要的是服務體驗。全屋智能的參與者只有切實做好用戶體驗，為用戶提供全面化的智能生活，才有望在全屋智能 IoT 大潮中拔得頭籌。
注：文章為作者獨立觀點，不代表資產界立場。
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